石油裝備行業(yè)調(diào)研報(bào)告(石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告)

石油裝備行業(yè)調(diào)研報(bào)告

石油裝備行業(yè)調(diào)研報(bào)告

如果說石油是工業(yè)的“血液”，那么石油裝備就是石油工業(yè)的“脊梁”。 能源短缺、高油價(jià)的現(xiàn)實(shí)情況讓各國(guó)在石油開采上投入更多資本，這對(duì)石油裝備行業(yè)是重大利好。東營(yíng)市石油裝備產(chǎn)業(yè)伴隨勝利油田開發(fā)而逐步發(fā)展起來，目前已形成集研發(fā)、制造、服務(wù)、內(nèi)外貿(mào)于一體的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，形成以勘探機(jī)械、鉆井機(jī)械、測(cè)井儀器、采油機(jī)械、石油管材、油氣機(jī)泵、修井機(jī)械、特種車輛為重點(diǎn)的8個(gè)門類50多個(gè)系列的石油裝備產(chǎn)品。東營(yíng)市2015年被省政府確定為“山東省油田鉆采技術(shù)及裝備特色產(chǎn)業(yè)基地”，2015年被中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)授予“中國(guó)石油裝備制造業(yè)基地”。2015年經(jīng)科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心批準(zhǔn)，國(guó)家火炬計(jì)劃石油裝備特色產(chǎn)業(yè)基地花落東營(yíng)市。 這座伴隨石油工業(yè)發(fā)展而成長(zhǎng)的資源型城市，培育了大量石油專門人才，攻克了多項(xiàng)石油工業(yè)技術(shù)，連續(xù)四次被命名為全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)市。根據(jù)2015年中國(guó)城市創(chuàng)新報(bào)告，東營(yíng)市列全國(guó)地級(jí)市創(chuàng)新能力綜合測(cè)評(píng)第29位。作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的一把利劍，東營(yíng)的石油裝備產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)的“領(lǐng)頭雁”，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到全國(guó)的三分之一，多項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，部分產(chǎn)品可與國(guó)際一流媲美。

一、 產(chǎn)業(yè)集群基本情況

1、 東營(yíng)市基本情況

東營(yíng)市位于山東省北部黃河三角洲地區(qū)，中華民族的母親河——黃河，在東營(yíng)市境流入渤海。東與北臨渤海，西與濱州市毗鄰，南與淄博市、濰坊市接壤，市域以內(nèi)平原地貌為主，東營(yíng)市轄東營(yíng)、河口兩個(gè)區(qū)，廣饒、墾利、利津三個(gè)縣。2015年底，全市常住人口201.78萬人，全年地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）2360億元，列全省第7位，而東營(yíng)的人均純收入、人均消費(fèi)支出多年來一直列全省首位。 2015年11月23日，國(guó)務(wù)院批復(fù)了黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，黃河三角洲建設(shè)正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。2011年1月4日，國(guó)務(wù)院批復(fù)了山東省半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。這兩大國(guó) 1

家戰(zhàn)略對(duì)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速健康發(fā)展，具有劃時(shí)代的重大意義。作為山東省兩大國(guó)家戰(zhàn)略完成重疊的唯一城市——東營(yíng)市，面臨著千載難逢的重大機(jī)遇和獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。東營(yíng)海岸線長(zhǎng)413公里，灘涂和淺海面積近6000平方公里，生物資源豐富多樣。東營(yíng)巖鹽資源儲(chǔ)量5900億噸，鹵水資源儲(chǔ)量9.5億立方米；地?zé)豳Y源富集，可采熱水儲(chǔ)量750億立方米。勝利油田80%的石油地質(zhì)儲(chǔ)量和85%的產(chǎn)量集中在東營(yíng)境內(nèi)。 “三路”“兩港”“一機(jī)場(chǎng)”的立體大交通框架已基本建成，環(huán)渤海高速公路已經(jīng)建成通車，東青、東港高速公路接入國(guó)家高速公路網(wǎng)，黃東大鐵路正在建設(shè)，東營(yíng)機(jī)場(chǎng)4D改造全面完成，黃河口中心漁港年內(nèi)即可完成，成為渤海灣地區(qū)最大的漁港和水產(chǎn)品集散地。這里投資環(huán)境優(yōu)良，跨入中國(guó)投資環(huán)境50優(yōu)城市行列。這里匯集了一大批科研機(jī)構(gòu)和高技術(shù)人才，位列全國(guó)地級(jí)市創(chuàng)新能力綜合測(cè)評(píng)第20位，并獲得中國(guó)優(yōu)秀創(chuàng)新型城市稱號(hào)。

東營(yíng)是一個(gè)依托石油開發(fā)發(fā)展起來的新興工業(yè)城市，具有城市新、發(fā)展快的特點(diǎn)。1961年在東營(yíng)村附近的華8井首次見到工業(yè)油流，從而發(fā)現(xiàn)了勝利油田。1964年中央組織了華北石油勘探會(huì)戰(zhàn)，勝利油田設(shè)指揮部，統(tǒng)籌油田一切日常工作。1983年10月15日，東營(yíng)市正式建置成立，因此也被稱為“先有企業(yè)、后有政府”。1989年，勝利油田班子改制，結(jié)束了會(huì)戰(zhàn)管理體制，勝利油田會(huì)戰(zhàn)指揮部更名為勝利石油管理局，歸中石化集團(tuán)管理，與東營(yíng)市政府平級(jí)。勝利油田勘探開發(fā)建設(shè)46年來，在實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的同時(shí)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、石油石化工業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。油田每年實(shí)現(xiàn)的企業(yè)增加值及上繳稅費(fèi)，在山東省特別是東營(yíng)市經(jīng)濟(jì)構(gòu)成中均占有很大比重。2015年勝利油田共上繳稅費(fèi)227億元，其中中央級(jí)169.0億元、山東省級(jí)28.1億元，地市級(jí)23.5億元（其中向東營(yíng)市上繳稅費(fèi)19.9億元），油田實(shí)現(xiàn)企業(yè)增加值651億元，占東營(yíng)市GDP的31.6%。

東營(yíng)市一直重視非油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，石油開采在GDP中的比重逐年降低。近年來，市政府加大了招商引資力度，扶持當(dāng)?shù)毓歉善髽I(yè)做大做強(qiáng)，東營(yíng)市陸續(xù)興起了橡膠輪胎、石油化工、石油裝備等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，廣饒縣被命名為“中國(guó)橡膠輪胎出口基地”，全鋼子午胎產(chǎn)能占國(guó)的40%，形成了輪胎、炭黑、鋼簾線、輪轂、剎車片等一系列產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈；東營(yíng)區(qū)被命名為“中國(guó)石油裝備制造基地”，石油裝備產(chǎn)值占全國(guó)的40%，在鉆機(jī)、抽油機(jī)、抽油桿、石油專用管方面形成了 2

世界級(jí)的加工制造中心；東營(yíng)是全國(guó)地?zé)捚髽I(yè)最多、加工能力最大的市，原油一次加工能力達(dá)到2040萬噸；東營(yíng)是中石化、中石油、中海油、中化四家中央企業(yè)的重要生產(chǎn)基地，中海油在東營(yíng)港建設(shè)了了石油碼頭，3000萬噸級(jí)別的煉廠將要投產(chǎn)。

2、 石油裝備產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)品（行業(yè)背景知識(shí)） 石油裝備是石油工業(yè)的基礎(chǔ)，是指在鉆井、修井、采油、集輸、油水分離、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中所需機(jī)械設(shè)備的總稱。由于能源短缺，各國(guó)都在加大石油的開發(fā)力度，隨著開采難度的增大，導(dǎo)致石油裝備需求的旺盛。由于不同油區(qū)、不同區(qū)塊、不同油井的深度、地質(zhì)構(gòu)造、產(chǎn)量以及地上條件存在較多差異，決定了油田在使用設(shè)備上存在品種和規(guī)格多樣性的特點(diǎn)。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，全世界石油裝備的種類超過10萬種。

我國(guó)的石油裝備制造業(yè)起步較晚，與國(guó)際上知名的石油裝備制造企業(yè)相比，在規(guī)模上、市場(chǎng)拓展上有很大差距。但近年來，我國(guó)石油裝備制造業(yè)迅速崛起，且不再局限于國(guó)內(nèi)油田找市場(chǎng)，出口貿(mào)易也在急劇增長(zhǎng)。其原因，一是在國(guó)際制造業(yè)中心轉(zhuǎn)移中，石油裝備制造業(yè)扮演著首當(dāng)其沖的角色。資本泡沫導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，國(guó)外加工制造業(yè)在努力尋求低成本，外遷或產(chǎn)品的大量外攜，為我國(guó)的石油裝備制造業(yè)提供了介入機(jī)會(huì)。二是能源戰(zhàn)略使石油采掘業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，帶動(dòng)了石油裝備制造業(yè)的發(fā)展。三是勝利油田區(qū)域內(nèi)復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu)鍛煉了石油裝備企業(yè)在技術(shù)上尋求突破，已基本掌握了世界上先進(jìn)的石油裝備技術(shù)。四是國(guó)際貿(mào)易越來越廣泛，石油裝備企業(yè)注重了國(guó)際市場(chǎng)的拓展。

高油價(jià)讓更多企業(yè)投入勘探開發(fā)，這將大大提升石油裝備的需求景氣，對(duì)行業(yè)意味著重大利好，預(yù)計(jì)今年全行業(yè)的增長(zhǎng)率可達(dá)15%，甚至更高。一般而言，在油價(jià)上升過程中，石油裝備都會(huì)成為稀缺的受益行業(yè)。高油價(jià)背景下，全球主要石油廠商均持續(xù)加大勘探力度，石油裝備需求也會(huì)持續(xù)活躍，由此給相關(guān)企業(yè)帶來更多訂單。在油價(jià)平穩(wěn)走高的2015年，石油裝備市場(chǎng)已開始蠢蠢欲動(dòng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年石化通用機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口704.08億美元，比2015年同比增長(zhǎng)24.47%。其中出口437.89億美元，同比增長(zhǎng)29.89%，比歷史最高年份2015年出口408.13億美元還多29.76億美元。

石油裝備產(chǎn)業(yè)是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)，從應(yīng)用領(lǐng)域上分，或以分為鉆井設(shè)備、采 3

油設(shè)備、集輸設(shè)備、修井設(shè)備等；從采油工藝上分，又可以分為井上工具、井口工具、井下工具。

大型設(shè)備

陸地鉆機(jī)

鏈條式抽油機(jī)

石油專用管

抽油桿

海洋鉆機(jī)

游梁式抽油機(jī)

套管

桿式抽油泵 4

作為行業(yè)內(nèi)的小微型企業(yè)，主要生產(chǎn)一些單位價(jià)值較低、又有一定技術(shù)含量的石油機(jī)械產(chǎn)品，產(chǎn)品種類極多、生產(chǎn)工藝要求較高。

石油工具產(chǎn)品

石油工具圖（部分）

油管吊卡 多功能吊卡 250閘閥

抽油桿吊卡 光桿卡座 光桿密封器

單雙作用偏心井口 熱采井口 抽油桿扶正器及光桿吊卡

5

偏心井口 潛油電泵井口 泥漿泵內(nèi)套

泥漿泵整套 閥體、閥蓋 油管接箍

3、 東營(yíng)石油裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（集群的產(chǎn)生、歷史變遷）

從上世紀(jì)七十年代開始，隨著勝利油田有大規(guī)模開發(fā)建設(shè)，對(duì)石油機(jī)械的需求十分強(qiáng)烈，勝利油田開始建設(shè)自己的機(jī)械廠，勝利油田總機(jī)械廠、工程機(jī)械總廠等單位成為勝利油田的主要裝備供應(yīng)商。地方也有很多國(guó)有企業(yè)上馬石油機(jī)械項(xiàng)目，如東營(yíng)市石油化工機(jī)械廠、廣饒縣石油化工機(jī)械廠，原來以生產(chǎn)農(nóng)具為主，后來轉(zhuǎn)產(chǎn)為勝利油田各單位生產(chǎn)小型石油機(jī)械產(chǎn)品。一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)也開始進(jìn)入該領(lǐng)域。

進(jìn)入20世紀(jì)之后，勝利油田進(jìn)入從高產(chǎn)期進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，油田開始延伸和拓展石油產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷重視對(duì)石油裝備產(chǎn)業(yè)的投入。隨著中石化的上市，一些不是從事原油開采的三產(chǎn)單位從主業(yè)剝離，走上了改制之路。勝動(dòng)集團(tuán)、勝利高原、孚瑞特等單位率先改制，為企業(yè)發(fā)展注入新的活力，企業(yè)的產(chǎn)能、技術(shù)水平都上了一個(gè)臺(tái)階。相對(duì)于其他油田，勝利油田裝備行業(yè)三產(chǎn)單位改制較早，于是迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，打開了中石化、中石油兩大石油集團(tuán)的大門。憑著國(guó)有企業(yè)幾十年的技術(shù)積累，改制后這些企業(yè)成長(zhǎng)迅速，一舉成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)。并且隨著國(guó)際制造業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)的制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯，于是東營(yíng)的石油裝備不但供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且大量供應(yīng)海外市場(chǎng)，尤其是中東、南美、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家等第三世界產(chǎn)油國(guó)。相對(duì)于大型企業(yè)，小型企業(yè)的生產(chǎn)成本更低，所以占據(jù)一些技術(shù)含量較低的產(chǎn)品份額，有的成為大型企業(yè)產(chǎn)品外包加工商。

6

經(jīng)過幾十年的積累、發(fā)展，東營(yíng)的石油裝備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯，形成了高原公司、孚瑞特公司等55家產(chǎn)值過億元的石油裝備制造骨干企業(yè)，以及海藍(lán)德鉆具公司、金地偉業(yè)公司等一批科技型中小企業(yè)。企業(yè)與中國(guó)石油大學(xué)、西安管材研究所、勝利油田鉆井研究院等高校院所建立了較為緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，建設(shè)了石油裝備工程技術(shù)研究中心、油田地面工程技術(shù)研究中心等3家省級(jí)工程技術(shù)研究中心，以及一批規(guī)范化市級(jí)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)。“十五”以來，東營(yíng)市石油裝備企業(yè)累計(jì)承擔(dān)市級(jí)以上科技計(jì)劃項(xiàng)目98項(xiàng)，其中國(guó)家、省火炬計(jì)劃項(xiàng)目13項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品5項(xiàng)、省市科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目4項(xiàng)，取得科技成果、專利310項(xiàng)，研制出了一大批新產(chǎn)品。其中，鋼質(zhì)連續(xù)抽油桿、皮帶抽油機(jī)、成像測(cè)井儀、電動(dòng)潛油螺桿泵等產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

4、 相關(guān)數(shù)據(jù)分析（產(chǎn)值、銷售額、利稅、企業(yè)數(shù)、在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)中的比重）

東營(yíng)石油裝備行業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)石油裝備制造業(yè)的三分之一左右，鉆機(jī)、管具、采油裝備大量出口中亞和東歐，石油管具大量出口美國(guó)、加拿大等西方國(guó)家；主導(dǎo)產(chǎn)品陸地石油鉆機(jī)、抽油機(jī)、石油專用管、抽油(電)泵、抽油桿、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組、油田特種車輛等，其產(chǎn)能(占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比重)分別達(dá)到130臺(tái)(26%)、5000臺(tái)(60%)、80萬噸(30%)、20000臺(tái)(50%)、1200萬米(25%)、1000臺(tái)(80%)、400臺(tái)(30%)。

作為以“油城”著稱的石油工業(yè)城市，東營(yíng)市石油裝備制造業(yè)在為油田提供技術(shù)裝備保障的過程中茁壯成長(zhǎng)、不斷壯大。截至目前，全市從事石油裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)320多家，其中規(guī)模以上企業(yè)104家。2015年規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值260.5億元，同比增長(zhǎng)33%，利潤(rùn)20.9億元，同比增長(zhǎng)35.9%，利稅26.1億元，同比增長(zhǎng)34.8%。全市形成了大中小相結(jié)合的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，勝利高原、孚瑞特、科瑞集團(tuán)、勝機(jī)集團(tuán)、勝動(dòng)集團(tuán)、勝利泵業(yè)等都處于全國(guó)行業(yè)排頭兵的地位。

新的目標(biāo)已經(jīng)確定：力爭(zhēng)到2015年，石油裝備制造業(yè)工業(yè)增加值達(dá)到360億元，占地方規(guī)模以上工業(yè)的比重達(dá)到15%以上；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200億元，占地方規(guī)模以上工業(yè)的比重達(dá)到13%以上。到2020年，石油裝備制造業(yè)工業(yè)增加值達(dá)到700億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000億元以上，建成為重裝服務(wù)的原材料采購(gòu)、儲(chǔ)備、供應(yīng)配送中心，形成現(xiàn)代裝備制造、物流產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)品集散地。

5、與同類型產(chǎn)業(yè)集群的比較

7

目前東營(yíng)市、遼寧省盤錦市以及黑龍江省大慶市明確提出了發(fā)展石油裝備制造基地的思路，隨著規(guī)劃的進(jìn)一步實(shí)施，這些區(qū)域性制造基地與中國(guó)石油、中國(guó)石化旗下的制造基地“相映成景”，正形成群雄突起、多面出擊的一種發(fā)展格局。

東營(yíng) 與美國(guó)著名“油城”休斯敦市相類似，東營(yíng)市有公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口上的巨大優(yōu)勢(shì)，尤其是國(guó)家一類開放口岸東營(yíng)港，2015年吞吐能力達(dá)到2000萬噸，2020年將跨入億噸大港行列，這是其它基地所不具備的優(yōu)勢(shì)。其轄區(qū)還內(nèi)有中國(guó)石油大學(xué)、勝利油田地質(zhì)科學(xué)研究院、物探研究院等眾多科研機(jī)構(gòu)。東營(yíng)市具備打造全國(guó)性石油裝備制造基地的基礎(chǔ)條件和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，由此，東營(yíng)市提出，要“打造中國(guó)最大的石油裝備制造基地”。

盤錦 位于遼河油田，是我國(guó)重要的油氣資源之一，在地理位置上，它北有大慶油田，南有勝利油田、華北油田、大港油田等重要油氣生產(chǎn)企業(yè)。盤錦市多年前就提出“油地融合”的發(fā)展戰(zhàn)略。借助遼寧裝備制造大省及周邊的鞍鋼、本鋼、大連特鋼原材料供應(yīng)源等外部條件支持，該市發(fā)展石油裝備制造業(yè)也極具優(yōu)勢(shì)。

大慶油田 中國(guó)石油的工業(yè)嬌子，大慶油田大慶裝備制造業(yè)經(jīng)過過40多年的努力，產(chǎn)業(yè)體系基本完備，骨干企業(yè)眾多，產(chǎn)品特色突出，發(fā)展基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、潛力巨大。大慶基地的目標(biāo)是，成為“國(guó)際上具有較大影響的成套石油石化裝備制造基地”。

中國(guó)石油 中國(guó)石油于2015年組建了渤海石油裝備制造有限公司，該公司由華北第一機(jī)械廠、華北石油機(jī)械廠、華北石油機(jī)械化工有限公司、大港中成機(jī)械制造有限公司、大港中成裝備制造公司、大港新世紀(jì)機(jī)械制造有限公司和承德司達(dá)石油裝備開發(fā)公司這7家公司組成，是一家以油氣輸送管、石油專用管、三抽設(shè)備、螺桿鉆具、PDC鉆頭、車載鉆修機(jī)、鉆機(jī)成套、特種車制造為主要業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司。由此，中國(guó)石油的第三大基地——渤海石油裝備制造基地誕生。目前中國(guó)石油已編制完成鉆井、采油（氣）、動(dòng)力、鋼管等10個(gè)專項(xiàng)子規(guī)劃，已擁有寶雞的鉆采和鋼管、蘭州的煉化和儀表、西安的物探測(cè)井儀器、濟(jì)柴的動(dòng)力、渤海的配套設(shè)備等數(shù)個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。

中國(guó)石化 從上世紀(jì)60年代的江漢油田大會(huì)戰(zhàn)開始，中國(guó)石化逐漸形成了以江漢油田為代表的中國(guó)南方石油裝備制造基地。近年來，經(jīng)過過內(nèi)部多次資源重組，分別以江鉆股份、四機(jī)廠、三機(jī)廠、沙市鋼管廠這四大公司為代表，江漢油田制造基地已經(jīng)過形成了鉆頭、固井壓裂成套設(shè)備、車裝鉆機(jī)、修井機(jī)、天然氣壓縮機(jī)、鋼管等特色產(chǎn)品。江漢油田雖然位次靠后，但目前在石油裝備制造實(shí)力上不可小覷。目前江漢石油機(jī)械制造已成為江漢油田的主要經(jīng)過濟(jì)支柱和經(jīng)過濟(jì)創(chuàng)效板塊。中國(guó)石化現(xiàn)已明確提出，“要把江漢建成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)石化機(jī)械制造基地”。

中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)趙志明說：“發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，以核心企業(yè)為發(fā)展龍頭，打造有特色的石油裝備制造基地有很多好處，其中最大的好處就是實(shí)現(xiàn)了集群式發(fā)展，產(chǎn)生了集群效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)過濟(jì)。”

目前這種積極效應(yīng)在幾大基地同時(shí)顯現(xiàn)。據(jù)東營(yíng)市經(jīng)過貿(mào)委稱，截至2015年，東營(yíng)市地方規(guī)模以上75戶石油裝備制造企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入169億元，占全國(guó)石油機(jī)械裝備制造業(yè)的30％左右。2015年，盤錦市69家石油裝備制造和技術(shù)服務(wù)企業(yè)，其產(chǎn)品覆蓋油田作業(yè)裝備近30個(gè)品種，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20.46億元。在大慶，該市規(guī)模以上裝備制造企業(yè)達(dá)到145戶，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70億元。中國(guó)石油的裝備制造業(yè)務(wù)也取得了豐碩成果，預(yù)計(jì)2015年內(nèi)將達(dá)到240億元。

除了上述幾大基地之外，國(guó)內(nèi)還有一些基地，雖然不是“油城”，但各自形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群和特色，如江蘇建湖縣的井口設(shè)備及鉆采工具、河北鹽山的管件制造、西安的測(cè)井裝備等基地，這些基地或?qū)⒊蔀榍罢叩挠辛ρa(bǔ)充。

哈爾濱工業(yè)大學(xué)副校長(zhǎng)齊中英教授認(rèn)為，“石油裝備制造業(yè)產(chǎn)品范圍廣、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，任何一個(gè)地方想通吃整個(gè)市場(chǎng)都是不可能的。因此，我國(guó)幾個(gè)有條件發(fā)展石油裝備制造的區(qū)域，應(yīng)當(dāng)注意發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在已有的基礎(chǔ)上做出特色來，要突出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特色。把有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的領(lǐng)域做大、做精并做強(qiáng)?！?/p>

二、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈分布情況（產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式）

東營(yíng)市從事石油設(shè)備、石油配件的企業(yè)多達(dá)320余家，形成了集裝備研發(fā)、制造、服務(wù)及內(nèi)外貿(mào)于一體的完整產(chǎn)業(yè)體系，涵蓋石油、天然氣勘探、鉆、采、

石化等37個(gè)系列4700多種產(chǎn)品，其中超深井特種鉆機(jī)、節(jié)能抽油機(jī)、防噴器、采油樹等設(shè)備和工藝處于國(guó)際領(lǐng)先水平。

大型企業(yè)主要生產(chǎn)大型成套設(shè)備，如陸地鉆機(jī)、抽油機(jī)、石油專用管、抽油(電)泵、抽油桿、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組、油田特種車輛，走研發(fā)、制造和工程技術(shù)服務(wù)一體化發(fā)展的路子。大型企業(yè)以國(guó)有改制企業(yè)主為，民營(yíng)企業(yè)占比較少。

中型企業(yè)主要生產(chǎn)油田通用設(shè)備，產(chǎn)品可以大規(guī)模批量生產(chǎn)，如石油專用管、鉆鋌、鉆桿、抽油桿等，其中企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)居多。企業(yè)大多從事1—2個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售，走專業(yè)發(fā)展的路子；企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，資本投入較多，產(chǎn)品以出口為主，占領(lǐng)北美、中東、俄羅期等國(guó)市場(chǎng)。

小微企業(yè)主要生產(chǎn)小型機(jī)械、石油工具等產(chǎn)品，如鉆井工具、采油工具、集輸工具等。這類企業(yè)資金投入較少，門檻較低，但產(chǎn)品批量小、生產(chǎn)規(guī)模小，人力投入較多，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。在市場(chǎng)銷售上，以供應(yīng)勝利油田為主、國(guó)內(nèi)其他油田為輔，出口比例較小。

2、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)分析（技術(shù)、裝備、管理、可替代性、產(chǎn)業(yè)集群是否存在著遷徙的可能）

與國(guó)內(nèi)其他地區(qū)相比，東營(yíng)石油裝備產(chǎn)業(yè)可謂具備了“天時(shí)地利人和”，表現(xiàn)出眾多特色和優(yōu)勢(shì)：

其一：企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)。產(chǎn)值過億元的骨干企業(yè)達(dá)到67家，其中，3億元以上24家，勝利高原、孚瑞特、勝機(jī)、勝動(dòng)、勝利泵業(yè)、勝利偉業(yè)等企業(yè)在全國(guó)同行業(yè)處于排頭兵地位。中小企業(yè)達(dá)到220多家，占全市石油裝備企業(yè)的90%，金地偉業(yè)、普瑞思德、恒業(yè)公司、新大管業(yè)、新大通等一批科技型中小企業(yè)專業(yè)化程度高，特色鮮明，成長(zhǎng)性好。

其二：產(chǎn)品種類齊全。全市已形成以鉆機(jī)、鉆桿、抽油機(jī)、抽油泵、抽油桿、油氣集輸管道、油田特種車輛等成套設(shè)備為重點(diǎn),涵蓋物探、鉆井、測(cè)井、固井、采油、井下作業(yè)、地面工程、管道運(yùn)輸?shù)雀黝I(lǐng)域的產(chǎn)品體系。其中鉆機(jī)、抽油機(jī)、抽油桿生產(chǎn)能力國(guó)內(nèi)第一,潛油泵國(guó)內(nèi)第二,皮帶抽油機(jī)、連續(xù)抽油桿國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)。擁有名牌產(chǎn)品9個(gè)，其中中國(guó)名牌1個(gè)。

其三：產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高。東營(yíng)石油裝備產(chǎn)業(yè)體系較完整，集研發(fā)、制造、服務(wù)、內(nèi)外貿(mào)于一體，企業(yè)之間通過專業(yè)分工，在技術(shù)信息、原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷

售渠道和價(jià)格等方面建立起共生、互補(bǔ)、競(jìng)爭(zhēng)的`發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，產(chǎn)品開發(fā)由低端向高端、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由制造向工程服務(wù)轉(zhuǎn)變的態(tài)勢(shì)明顯。 其四：特色產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)部定位明確?；貎?nèi)實(shí)現(xiàn)了錯(cuò)位協(xié)調(diào)發(fā)展，骨干企業(yè)以大型成套裝備為主導(dǎo)產(chǎn)品，走研發(fā)、制造和工程技術(shù)服務(wù)一體化發(fā)展的路子；中型企業(yè)大多從事1—2個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售，走專業(yè)發(fā)展的路子；小型企業(yè)一般從事工具類產(chǎn)品的制造和銷售，部分為大型企業(yè)生產(chǎn)提供配套。同時(shí)，圍繞行業(yè)發(fā)展，涌現(xiàn)出一批專業(yè)從事產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測(cè)的技術(shù)服務(wù)型企業(yè)和機(jī)構(gòu)。

其五：創(chuàng)業(yè)載體多。東營(yíng)市已建成一家國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、一家國(guó)家級(jí)大學(xué)科技園和4家國(guó)家級(jí)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心。中國(guó)石油大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園累計(jì)孵化石油裝備科技型企業(yè)78家。東營(yíng)市建成了國(guó)家級(jí)示范生產(chǎn)力促進(jìn)中心，市大型科研儀器共享平臺(tái)的儀器設(shè)備總價(jià)值達(dá)到2.4億元，為科技型中小企業(yè)自主創(chuàng)新服務(wù)的能力得到明顯提升。 勝利高原公司在“世界能源之都”休斯頓正式開工建設(shè)了第一家獨(dú)資子公司——高原石油裝備(美國(guó))公司，把產(chǎn)品直接搬到海外客戶“家門口”生產(chǎn)，開啟了東營(yíng)石油裝備產(chǎn)業(yè)國(guó)際化新的時(shí)代，東營(yíng)石油裝備企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上也闖出了一條新路。高原公司今后還將陸續(xù)在俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、哈薩克斯坦設(shè)廠，生產(chǎn)新型鉆機(jī)、抽油管、螺桿泵等產(chǎn)品。

3、政府政策支持（提供哪些優(yōu)惠政策、工業(yè)用地的價(jià)格等） 展會(huì) 從2015年開始，東營(yíng)市政府開始舉辦“ 中國(guó)（東營(yíng)）國(guó)際石油裝備與技術(shù)展覽會(huì)”，成為東營(yíng)市舉辦的規(guī)模最大的國(guó)際展會(huì)。該展會(huì)每年有幾百家中外企業(yè)參展，產(chǎn)油國(guó)的大使、參贊現(xiàn)席現(xiàn)場(chǎng)，有四十多個(gè)國(guó)家的一千多國(guó)外石油裝備企業(yè)參觀采購(gòu)。經(jīng)過近三年的宣傳推動(dòng)，東營(yíng)石油裝備展會(huì)成為國(guó)內(nèi)規(guī)模第二、世界上知名的國(guó)際性石油裝備展會(huì)。

技術(shù) 2011年3月，山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局下達(dá)《關(guān)于同意籌建山東省石油裝備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的批復(fù)》，同意東營(yíng)市建設(shè)山東省石油裝備產(chǎn)品質(zhì)檢中心，這是繼山東省橡膠輪胎及原材料質(zhì)檢中心、山東省輪輞剎車片質(zhì)檢中心、山東省石油助劑及輕烴產(chǎn)品質(zhì)檢中心之后，東營(yíng)市建設(shè)的第四個(gè)省級(jí)質(zhì)檢中心。

園區(qū) 東營(yíng)勝利工業(yè)園是全國(guó)唯一一家以石油裝備業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)區(qū)，勝利工業(yè)園區(qū)設(shè)立的目的，就在于服務(wù)勝利油田和石油采掘業(yè)，發(fā)展石油裝備產(chǎn)業(yè)。目前入園石油裝備制造企業(yè)100余家，實(shí)現(xiàn)銷售額40億元，出口總值達(dá)到5億美元。為進(jìn)一步整合區(qū)域內(nèi)石油裝備制造業(yè)資源，東營(yíng)區(qū)以勝利工業(yè)園區(qū)為主，組建成立了中國(guó)國(guó)際商會(huì)山東商會(huì)石油裝備經(jīng)貿(mào)分會(huì)。截至目前，商會(huì)已發(fā)展會(huì)員106個(gè)，會(huì)員涵蓋東營(yíng)、煙臺(tái)、濰坊、淄博、德州、濱州等全省石油裝備業(yè)聚集地區(qū)，并與世界石油工程協(xié)會(huì)、英國(guó)石油學(xué)會(huì)、非洲石油生產(chǎn)協(xié)會(huì)等50多個(gè)國(guó)內(nèi)外行業(yè)組織建立了廣泛聯(lián)系和戰(zhàn)略合作關(guān)系，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、區(qū)域資源整合等方面逐步發(fā)揮作用。以勝利工業(yè)園區(qū)“省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)”建設(shè)為載體，積極推動(dòng)石油裝備制造企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的銜接和耦合，構(gòu)建主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)配套集群，形成企業(yè)間的工業(yè)代謝和共生關(guān)系；著手在重點(diǎn)骨干企業(yè)原有營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，建設(shè)了“中國(guó)石油裝備網(wǎng)”專業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站，并籌備建設(shè)“中國(guó)石油石化裝備企業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)”，通過網(wǎng)絡(luò)及時(shí)提供市場(chǎng)、技術(shù)、半成品、原料供應(yīng)和國(guó)際國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，為石油裝備制造業(yè)企業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的服務(wù)平臺(tái)。為適應(yīng)石油裝備等大宗貨物的便捷進(jìn)出，東營(yíng)區(qū)大力發(fā)展和完善物流服務(wù)體系，特別是目前正在建設(shè)的總投資2.2億元、貨物吞吐量230萬噸的西郊鐵路物流中心項(xiàng)目和擬開工建設(shè)的石油專用物資儲(chǔ)備基地，將極大提升東營(yíng)石油裝備等大宗貨物的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸能力。

為適應(yīng)未來東營(yíng)石油裝備制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，勝利工業(yè)園修訂完善了招商引資優(yōu)惠政策，適度提高項(xiàng)目入園門檻，將招商重點(diǎn)放在以石油裝備制造業(yè)為主的石油相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的縱向延伸和橫向擴(kuò)展，延伸了石油裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，加快放大了產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)的中國(guó)石油大學(xué)科技園勝利園區(qū)，已建成孵化面積13萬平方米，在孵企業(yè)150家，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)品達(dá)80余項(xiàng)。在孵企業(yè)中90%以上是圍繞石油、石化進(jìn)行專業(yè)技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)的；孵化企業(yè)成功開發(fā)的產(chǎn)品中，80%以上應(yīng)用于油田的勘探開發(fā)。

石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告

石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告

一、行業(yè)的基本狀況

（一）基本概念

石油化學(xué)工業(yè)簡(jiǎn)稱石油化工，是化學(xué)工業(yè)的重要組成部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中有重要作用，是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)部門之一。石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。石油產(chǎn)品又稱油品，主要包括各種燃料油（汽油、煤油、柴油等）和潤(rùn)滑油以及液化石油氣、石油焦碳、石蠟、瀝青等。生產(chǎn)這些產(chǎn)品的加工過程常被稱為石油煉制，簡(jiǎn)稱煉油。石油化工產(chǎn)品以煉油過程提供的原料油進(jìn)一步化學(xué)加工獲得。生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品的第一步是對(duì)原料油和氣（如丙烷、汽油、柴油等）進(jìn)行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯為代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生產(chǎn)多種有機(jī)化工原料（約200種）及合成材料 （塑料、合成纖維、合成橡膠）。這兩步產(chǎn)品的生產(chǎn)屬于石油化工的范圍。有機(jī)化工原料繼續(xù)加工可制得更多品種的化工產(chǎn)品，習(xí)慣上不屬于石油化工的范圍。在有些資料中，以天然氣、輕汽油、重油為原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。

工藝流程圖

（二）2015年石油化工行業(yè)運(yùn)行基本情況

2015年，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)仍然籠罩著金融危機(jī)陰影，原油價(jià)格高位沖擊，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的復(fù)雜局面下，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行取得了顯著成效，實(shí)現(xiàn)了“十一五”豐碩而圓滿的結(jié)局。

與2015年同期相比，2015年石油化工行業(yè)的全年總產(chǎn)值達(dá)到8.88萬億元，同比增長(zhǎng)34.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6900億元，同比增長(zhǎng)36%；累計(jì)對(duì)外投資總額為11525億元，同比增長(zhǎng)13.8%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額4588億美元，同比增長(zhǎng)40.3%，其中進(jìn)口額為3245億美元，同比增長(zhǎng)42.3%，出口額1343億美元，同比增長(zhǎng)35.7%?？傮w來看，我國(guó)石油化工行業(yè)在2015年保持了高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

1、石油天然氣開采

2015年，我國(guó)石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)337家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1.01萬億元，同比增長(zhǎng)35.5%；完成固定資產(chǎn)投資2718億元，同比下降3.1%；進(jìn)口原油2.4億噸，同比增長(zhǎng)17.4%；對(duì)外依存度53.8%，同比上升2.7%。

（1）原油天然氣大幅增長(zhǎng)

2015年，全國(guó)原油產(chǎn)量突破2億噸，已達(dá)2.03億噸，同比增長(zhǎng)6.9% ，創(chuàng)新世紀(jì)來最大增幅。天然氣產(chǎn)量達(dá)945億立方米，增長(zhǎng)12.1%，增速較2015年提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。 2015年，我國(guó)海洋年產(chǎn)油氣當(dāng)量突破了5000萬噸，相當(dāng)于一個(gè)“海上大慶油田”，占我國(guó)目前石油產(chǎn)量的26% 。

（2）對(duì)外合作取得新成果

2015年，我國(guó)三大石油化工公司（中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油）權(quán)益油產(chǎn)量達(dá)5033萬噸，同比增長(zhǎng)23.7%；權(quán)益氣產(chǎn)量達(dá)80億立方米，同比增長(zhǎng)12.7%。2015年我國(guó)石油公司權(quán)益油產(chǎn)量將首次突破6000萬噸，同比增長(zhǎng)約15%。2015年我國(guó)三大公司均有較大規(guī)模的收購(gòu)行動(dòng)，并購(gòu)金額合計(jì)超過300億美元，再創(chuàng)歷史新高，占同期全球上游并購(gòu)的20%。

2、煉油行業(yè)

2015年，我國(guó)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1529家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.43萬億元，同比增長(zhǎng)38%。原油加工量4.23億噸，同比增長(zhǎng)13.4%，增速比上年加快7個(gè)百分點(diǎn)；成品油產(chǎn)量2.53億噸，增長(zhǎng)10%，增速比上年同期加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。完成固定資產(chǎn)投資1321.5億元，同比增長(zhǎng)18%。

產(chǎn)業(yè)集中度提高。2015年，我國(guó)新增煉油能力約3000萬噸，一次原油加工總能力已突破5億噸，達(dá)5.12億噸左右。隨著廣西欽州、吉林石化等大型煉化項(xiàng)目的相繼竣工和投產(chǎn)，

截至2015年末，我國(guó)千萬噸以上煉化基地已達(dá)20個(gè)。中國(guó)石化公司不僅擁有13個(gè)千萬噸級(jí)煉油基地，而且煉廠平均規(guī)模達(dá)到730萬噸／年。

3、化工行業(yè)

2015年，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.32萬家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值5.23萬億元，同比增長(zhǎng)32.6%。完成固定資產(chǎn)投資7641.6億元，同比增長(zhǎng)19%。進(jìn)出口總額2600.2億美元，同比增長(zhǎng)35.7%，其中進(jìn)口和出口總額分別為1517億美元和1083.2億美元，分別增長(zhǎng)34.4%和37.5%。

（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快

附加值較高的專用化學(xué)品產(chǎn)值占化工行業(yè)比重升至25.5%，較2015年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)?；A(chǔ)化工原料所占比重為24.6%，較2015年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。合成材料和有機(jī)化學(xué)原料產(chǎn)值占比保持平緩上升態(tài)勢(shì)，橡膠制品、化肥、農(nóng)藥、涂料、顏料等行業(yè)則呈穩(wěn)中下降趨勢(shì) 。

（2）農(nóng)化產(chǎn)品保障提高

2015年，我國(guó)尿素產(chǎn)能約3400萬噸／年，磷肥產(chǎn)能已突破2300萬噸／年，鉀肥產(chǎn)能近450萬噸／年。2015年，我國(guó)化肥產(chǎn)量6620萬噸，同比增長(zhǎng)2.5%。其中，尿素產(chǎn)量2516.3萬噸，磷肥產(chǎn)量1701.4萬噸，鉀肥產(chǎn)量397萬噸。2015年，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量234.2萬噸，同比增長(zhǎng)20.4%，出口農(nóng)藥54.82萬噸，增長(zhǎng)19.1% 。

（3）基礎(chǔ)原料增長(zhǎng)較快

2015年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量1419萬噸，增長(zhǎng)31.7%；純苯產(chǎn)量553.1萬噸，增長(zhǎng)18.7%；甲醇產(chǎn)量1574.3萬噸，增長(zhǎng)26.2%。硫酸產(chǎn)量7060.1萬噸，增長(zhǎng)18.7%；燒堿產(chǎn)量2086.7萬噸，增長(zhǎng)12.8%；涂料產(chǎn)量966.6萬噸，增長(zhǎng)22.8%。合成樹脂產(chǎn)量4361萬噸，增長(zhǎng)18.3%；合成纖維單體產(chǎn)量1373.8萬噸，增長(zhǎng)17.3%；輪胎產(chǎn)量7.76億條，增長(zhǎng)19.8% 。

4、地區(qū)行業(yè)經(jīng)濟(jì)

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)石油和化工行業(yè)基本形成了“珠三角”、“長(zhǎng)三角”和“環(huán)渤海”地區(qū)三大經(jīng)濟(jì)重心，東部地區(qū)在行業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。

2015年，山東、江蘇、廣東和遼寧的石油化工產(chǎn)業(yè)在全國(guó)仍處于領(lǐng)先位置，產(chǎn)值分別為1.5萬億元、1.13萬億元、6924.26億元和6505.02億元，四省合計(jì)占全國(guó)行業(yè)比重的45.5%。增速超過30%的省市地區(qū)共有21個(gè)，占全國(guó)比例達(dá)68%。另產(chǎn)值較大且增幅超過45%的省市地區(qū)共有四個(gè)，分別是廣西、天津、福建和江西，增幅依次是73.4%、58%、48.1%和45.9%。

二、行業(yè)發(fā)展存在的主要問題

（一）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾更加突出

“十一五”期間，石油和化工行業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品供給由“整體短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性過?！?。

傳統(tǒng)大宗石化產(chǎn)品的總產(chǎn)能明顯超過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，裝置開工負(fù)荷較低，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。2015年，我國(guó)甲醇平均開工率不足45%，尿素平均開工率不足75%，燒堿平均開工率約為72%，聚氯乙烯平均開工率僅為54%。

高端石油和化工產(chǎn)品嚴(yán)重短缺，進(jìn)口依賴程度很高，部分高科技產(chǎn)品尚處于空白。2015年，我國(guó)進(jìn)口合成樹脂3069萬噸，進(jìn)口合成纖維單體1439萬噸，均創(chuàng)歷史新高；化工產(chǎn)品貿(mào)易逆差達(dá)433.82億美元，其中合成樹脂占89.9%。

（二）科技總體創(chuàng)新能力不足的制約更加尖銳

科研投入不足，全行業(yè)科研投入占銷售收入的比重僅為1%，而發(fā)達(dá)國(guó)家則達(dá)到3～5%。以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系尚未形成，缺乏創(chuàng)新平臺(tái)和長(zhǎng)效機(jī)制，自主創(chuàng)新動(dòng)力不足。行業(yè)基礎(chǔ)性研究和共性技術(shù)開發(fā)欠缺，工藝技術(shù)與裝備技術(shù)開發(fā)嚴(yán)重脫節(jié)，原始創(chuàng)新能力較弱，特別在技術(shù)集成、工程成套設(shè)備方面，仍以跟蹤模仿為主?？蒲谐晒墓こ剔D(zhuǎn)化率不到30%，成套工業(yè)化技術(shù)不多。

（三）產(chǎn)業(yè)集中度偏低的問題更加凸顯

盡管我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，但從整體上看，企業(yè)仍然過多過散，平均規(guī)模很小。特別是在化工行業(yè)，問題更為突出。2015年，我國(guó)化肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)2789家，平均產(chǎn)值2.07億元、產(chǎn)量2.34萬噸；合成氨生產(chǎn)企業(yè)423家，平均產(chǎn)量11.73萬噸；農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模企業(yè)985家，平均產(chǎn)值1.67億元、原藥產(chǎn)量?jī)H為0.24萬噸；無機(jī)化工原料制造業(yè)規(guī)模企業(yè)多達(dá)2480家，平均產(chǎn)值只有1.39億元。產(chǎn)業(yè)集中度偏低，企業(yè)規(guī)模太小，是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要因素之一，也是“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的難點(diǎn)和重點(diǎn) 。

（四）節(jié)能減排任務(wù)更加艱巨

石油和化學(xué)工業(yè)是能源消耗和污染物排放大戶，能耗和污染物排放均居工業(yè)部門前列。2015年全國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)綜合能源消費(fèi)量為3.84億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占工業(yè)能源總消費(fèi)量的17.4%，位居所有工業(yè)部門的第二位。2015年全國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)的化學(xué)需氧量排放量為60.21萬噸、氨氮13.16萬噸、二氧化硫130.15萬噸、氮氧化物41.98萬噸、煙塵78.81萬噸。

我國(guó)政府向國(guó)際社會(huì)做出承諾，到2020年，單位GDP二氧化碳排放降低40%～45%。國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要也對(duì)節(jié)能減排提出了更加嚴(yán)格的約束性指標(biāo)，石油和化工行業(yè)節(jié)能減排工作任重道遠(yuǎn)。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)GDP將繼續(xù)保持年均8％以上的增長(zhǎng)速度，石油和化學(xué)工業(yè)仍將保持10％以上的增長(zhǎng)速度。

（一）《十二五規(guī)劃》中的行業(yè)相關(guān)政策

2015年10月18日，中國(guó)共-產(chǎn)-黨第十七屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議集體通過了《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》。《建議》的第四部分為“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”。其中對(duì)加強(qiáng)現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)和綜合運(yùn)輸體系建設(shè)提出要求：“推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，完善油氣管網(wǎng)，擴(kuò)大油氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備”。

2011年3月，全-國(guó)-兩-會(huì)上具體公布《我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》，《綱要》在第九章、第十一章對(duì)如何促進(jìn)石油化工行業(yè)發(fā)展提出了更具體的措施。

第九章《改造提升制造業(yè)》第一節(jié)《推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整》中提到：“石化行業(yè)要積極探索原料多元化發(fā)展新途徑，重點(diǎn)發(fā)展高端石化產(chǎn)品，加快化肥原料調(diào)整，推動(dòng)油品質(zhì)量升級(jí)?！?/p>

第十一章《推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革》的總原則是：堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、立足國(guó)內(nèi)、多元發(fā)展、保護(hù)環(huán)境，加強(qiáng)國(guó)際互利合作，調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。

在第一節(jié)《推進(jìn)能源多元清潔發(fā)展》和第三節(jié)《加強(qiáng)能源輸送通道建設(shè)》中分別提到： “加大石油、天然氣資源勘探開發(fā)力度，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量，促進(jìn)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，推進(jìn)煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用?！焙汀凹涌煳鞅?、東北、西南和海上進(jìn)口油氣戰(zhàn)略通道建設(shè)，完善國(guó)內(nèi)油氣主干管網(wǎng)。統(tǒng)籌天然氣進(jìn)口管道、液化天然氣接收站、跨區(qū)域骨干輸氣網(wǎng)和配氣管網(wǎng) 建設(shè)，初步形成天然氣、煤層氣、煤制氣協(xié)調(diào)發(fā)展的供氣格局?！?/p>

（二）相關(guān)子行業(yè)的發(fā)展預(yù)測(cè)

1、煉油行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

預(yù)計(jì)“十二五” 期間我國(guó)原油進(jìn)口量仍保持增長(zhǎng)，原油資源不足仍然是制約國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的主要原因，因此資源的多樣化、多渠道是煉油企業(yè)面對(duì)的共同問題。從獲得資源的條件和布局優(yōu)化的需要角度分析，臨港和石油化工產(chǎn)業(yè)薄弱地區(qū)會(huì)有更多發(fā)展機(jī)會(huì)。煉油能力的增加將以原有企業(yè)的改造為主，尤其是與乙烯的發(fā)展結(jié)合建設(shè)世界級(jí)煉化一體化的基地，新建煉油裝置將受到嚴(yán)格控制。燃料油(重油)消費(fèi)總量不會(huì)大幅度下降，但是加工模式有所提升，近期燃料油輕質(zhì)化深加工仍然是地方煉油企業(yè)的主要生產(chǎn)模式，將來會(huì)更側(cè)重特

色油品的生產(chǎn)，具有特色的各類催化裂解技術(shù)的廣泛應(yīng)用將使部分地?zé)捚髽I(yè)生產(chǎn)出更多的化工原料，新建以重油加工生產(chǎn)油品的裝置將受到限制。預(yù)計(jì)到“十二五” 末期我國(guó)原油加工能力將達(dá)到4．8億～5億噸。

（二）烯和芳烴的發(fā)展將與煉油發(fā)展緊密結(jié)合

“十二五” 期間我國(guó)將建成更多世界級(jí)規(guī)模的煉油一乙烯一芳烴上下游一體化的產(chǎn)業(yè)基地，使成品油和石化產(chǎn)品的規(guī)模以及各種餾分油資源利用更加合理，同時(shí)進(jìn)一步延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、采用新技術(shù)和多品種方案將成為這一行業(yè)的亮點(diǎn)，基地化、規(guī)?；?、一體化的建設(shè)是“十二五” 石化行業(yè)發(fā)展的主題。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)乙烯能力將達(dá)到1900萬一2100萬噸， 屆時(shí)當(dāng)量需求為3000萬一3300萬噸，滿足率63％ ～67％ 。

（三）下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

“十二五” 期間，我國(guó)有機(jī)原料的規(guī)模將加大，新技術(shù)應(yīng)用增加；目前缺口較大的`苯乙烯單體、ABS樹脂、PTA和乙二醇等裝置能力均有增加；特種合成橡膠的發(fā)展有較大突破；塑料改性和塑料合金將上一個(gè)新臺(tái)階。目前供求矛盾較為突出的品種主要有合纖單體(精對(duì)苯二甲酸、乙二醇、己內(nèi)酰胺和丙烯腈)、丁辛醇、異丙醇、丙酮、甲基異丁基酮、環(huán)己酮、醋酸乙烯、己二酸、苯酚、雙酚A、乙醇胺、多乙烯多胺、環(huán)氧氯丙烷、PTMEG、甲基丙烯酸甲酯、醋酸丁(辛)酯、醋酸乙烯、間苯二甲酸、環(huán)氧乙烷、1，3一丙二醇、甲苯二異氰酸酯(TDI)和二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)等，上述大部分產(chǎn)品每年仍有較大數(shù)量進(jìn)口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率在50％～ 70％ 。目前供求基本平衡和趨于飽和的品種包括甲醇、甲醛、甲烷氯化物、季戊四醇、1，4一丁二醇、醋酸、丙烯酸及酯、苯酐、順酐、甲乙酮、鄰苯二甲酸二丁酯、醋酸乙酯、苯甲酸、苯胺、氯乙酸、甲胺和二甲基甲酰胺等。這些產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率在75％ ～90％ 以上，進(jìn)出口數(shù)量較少。值得注意的是，石油化工產(chǎn)業(yè)目前處在快速發(fā)展階段，原料優(yōu)化、工藝技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)加快，很多有機(jī)原料產(chǎn)品都處于優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)中。有缺口的產(chǎn)品發(fā)展將面臨更多的機(jī)會(huì)，供求平衡的產(chǎn)品仍需通過結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（四）新型煤化工產(chǎn)業(yè)增勢(shì)較強(qiáng)

傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)正面臨原料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、新興產(chǎn)業(yè)沖擊等方面的挑戰(zhàn)，其發(fā)展趨勢(shì)是強(qiáng)化對(duì)資源的控制及下游產(chǎn)業(yè)鏈的衍生和拓展，具備一體化資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出?！笆濉?期間傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品的集約化程度提高，產(chǎn)業(yè)鏈延伸，向下游的化工新材料和專用化學(xué)品行業(yè)發(fā)展，規(guī)避資源漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)傳統(tǒng)煤化工，國(guó)內(nèi)新型煤化工產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，目前的主要任務(wù)是完成示范工程的建設(shè)，主要包括二甲醚、煤制油、

煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇等?！笆濉?期間將根據(jù)資源條件和技術(shù)進(jìn)展予以合理布局，適度發(fā)展。近期國(guó)際油價(jià)急劇變化，對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性需要科學(xué)審視，但是我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展新型煤化工的政策不會(huì)改變。預(yù)計(jì)今后國(guó)家的煤化工產(chǎn)業(yè)政策取向是鼓勵(lì)結(jié)合中國(guó)國(guó)情，采取更加科學(xué)和穩(wěn)步的發(fā)展模式，以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源的需求，同時(shí)要求高效利用能源和資源，減少污染和碳排放。

（五）精細(xì)化工保持持續(xù)發(fā)展

“十二五” 期間，國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)仍將保持穩(wěn)定發(fā)展、下游-行業(yè)的需求質(zhì)量水平不斷提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、石化工業(yè)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品出口需求增加、全民生活水平的提高這些有利因素使得我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其值得關(guān)注的是：在未來一段時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要任務(wù)除了加大內(nèi)需外，仍然要繼續(xù)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，將高消耗型轉(zhuǎn)為“節(jié)約型”，將高污染型轉(zhuǎn)為“清潔型”。在此調(diào)整進(jìn)程中，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域都將不斷優(yōu)化升級(jí)向更高水平發(fā)展，同時(shí)形成環(huán)保、新能源、新材料、新型保健品等新興產(chǎn)業(yè)，所有這些都為精細(xì)化學(xué)品提供了發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。如污水處理和節(jié)約用水需要聚丙烯酰胺、阻垢緩蝕劑、殺菌劑等化學(xué)品，建筑節(jié)能需要聚氨酯、有機(jī)硅等新型建筑材料，太陽(yáng)能和風(fēng)能的發(fā)展需要多晶硅、環(huán)氧樹脂等化工材料。

（六）化工新材料將呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)

“十二五” 期間，我國(guó)化工新材料的發(fā)展將呈現(xiàn)大型化、功能化、精細(xì)化、工藝無害化、研究開發(fā)綜合化、競(jìng)爭(zhēng)激烈化、產(chǎn)業(yè)集中度和壟斷性更強(qiáng)等趨勢(shì)。重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢(shì)：工程塑料的主要品種(PC、POM、PBT、PA等)將形成產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，特種工程塑料(PPS、MPPO、PTT、PEN等)也將有較大突破；可降解類產(chǎn)品的規(guī)模有較大增加，如聚乳酸和PBS；有機(jī)硅和有機(jī)氟的下游產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓寬，如氟橡膠(FKM)和聚氟乙丙烯(FEP)等，新型氟利昂替代產(chǎn)品也將有較大發(fā)展；功能型高分子材料和特種碳纖維的市場(chǎng)空間有較大幅度拓展，該領(lǐng)域中外合作發(fā)展的機(jī)會(huì)明顯增加；聚氨酯的原料MDI、TDI、PTMEG的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有很大發(fā)展，其他特種異氰酸酯的市場(chǎng)條件日漸成熟，聚氨酯建筑保溫板市場(chǎng)需求量增加。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)化工新材料的各類產(chǎn)品加上配套的助劑、加工機(jī)械、模具制造等，將形成千億元產(chǎn)值以上的工程塑料生產(chǎn)體系，屆時(shí)我國(guó)化工新材料的滿足率爭(zhēng)取達(dá)到65％ 。

（七）生物質(zhì)燃料的發(fā)展仍然是關(guān)注重點(diǎn)

“十二五” 期間生物質(zhì)燃料的發(fā)展仍然是關(guān)注重點(diǎn)，但是結(jié)合我國(guó)國(guó)情，目前階段該領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)模有限，仍是我國(guó)實(shí)施資源多元化戰(zhàn)略的補(bǔ)充內(nèi)容，也是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)。發(fā)展乙醇汽油應(yīng)注意的問題：①適宜生產(chǎn)乙醇的非糧生物資源在中國(guó)尚未形成大規(guī)模的種植基

地，原料來源零碎對(duì)發(fā)展大規(guī)模燃料乙醇生產(chǎn)很不利；② 當(dāng)前，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已相當(dāng)成熟，新能源汽車在成本及產(chǎn)業(yè)化方面短期內(nèi)無法與其競(jìng)爭(zhēng)，因此控制乙醇成本是提高乙醇汽油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵；③ 生產(chǎn)乙醇會(huì)產(chǎn)生大量廢液，因此如何處理生產(chǎn)廢液，達(dá)到環(huán)保要求，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要前提；④ 纖維質(zhì)是地球上資源量最豐富的可再生資源，以植物纖維為原料，經(jīng)微生物發(fā)酵生產(chǎn)乙醇是實(shí)現(xiàn)燃料乙醇生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性的最具前景的工業(yè)技術(shù)，仍需積極跟蹤研究。發(fā)展生物柴油還需要建立油料作物的資源基地，開發(fā)國(guó)內(nèi)自主產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)技術(shù)，建立規(guī)范的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和尾氣排放的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)等。

（八） 傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展以結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)化布局和節(jié)能減排為主要任務(wù)

1、 鹽化工“十二五” 期間，鹽化工行業(yè)的發(fā)展原則：總量不宜再擴(kuò)大，全行業(yè)推廣采用各項(xiàng)節(jié)能技術(shù)改造，如干法乙炔、電石渣制水泥或磚、大型密閉電石爐、爐氣回收利用、零極距大型電解槽、大型流化床氯乙烯合成反應(yīng)器、低汞觸媒等新技術(shù)，有資源條件的企業(yè)應(yīng)與煤化工和石油化工發(fā)展形成上下游相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，拓寬氯產(chǎn)品領(lǐng)域，加強(qiáng)原料鹽和電石的基地建設(shè)，保持可持續(xù)發(fā)展。

2、農(nóng)藥的發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：殺蟲劑、除草劑和殺菌劑的比例達(dá)到45：40：15，高毒、高殘留品種的產(chǎn)量降至農(nóng)藥總產(chǎn)量的10％ 以下，乳油劑型控制在農(nóng)藥總產(chǎn)量的5％ 以下。農(nóng)藥中間體重點(diǎn)發(fā)展國(guó)內(nèi)尚不能生產(chǎn)的農(nóng)藥中間體、高毒農(nóng)藥替代產(chǎn)品的中間體、含雜環(huán)的農(nóng)藥中間體、含氟的農(nóng)藥中間體、手性農(nóng)藥的農(nóng)藥中間體等。

3、染料行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)是穩(wěn)定總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高集中度。將發(fā)展環(huán)保型染料和高性能染料，嚴(yán)禁生產(chǎn)致癌性的染料品種，淘汰毒性大、性能差和不適應(yīng)市場(chǎng)要求的老品種，發(fā)展商品化染料和配套印染助劑。其中中間體將重點(diǎn)發(fā)展苯系衍生物、雜環(huán)類和多環(huán)類中間體、含氟化合物，分散染料、酸性染料等專用中間體，以及致癌芳香胺代用品等。

4、涂料產(chǎn)品的發(fā)展方向：環(huán)保型涂料——節(jié)能低污染的水性、粉末、輻射固化、高固體分涂料；高性能涂料—— 大力發(fā)展丙烯酸酯類、聚酯類、環(huán)氧樹脂類、聚氨酯類、有機(jī)硅類等高檔涂料。

（九）園區(qū)建設(shè)體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。園區(qū)建設(shè)要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，分析新形勢(shì)下化學(xué)工業(yè)發(fā)展的條件，研究產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)，科學(xué)合理的利用各類資源，遵循適合、適度、適時(shí)的實(shí)施原則，體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步優(yōu)化上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系，調(diào)整和確定產(chǎn)業(yè)定位，突出產(chǎn)業(yè)功能和特色，構(gòu)筑石油化工、鹽化工和煤化工的產(chǎn)業(yè)集群；進(jìn)一步完善和健全港口、土地、供水、供電、交通、安全、環(huán)保、服務(wù)等重要基礎(chǔ)支撐體系；貫穿循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的和-諧發(fā)展。